本系统为中小型财务公司、代理记账财税公司量身定制的一款业务管理系统，系统根据财务公司行业特点及实际业务需求定制开发，功能主要包括客户管理、合同管理、单据凭证管理、工商年检管理、服务派单管理、财务管理、积分管理、知识库管理等模块。
一、我的工作台
1、数据统计
包括工商合同统计、代账合同统计、本月签约客户统计、本月流失客户统计
2、工单统计
包括未接工单、执行中工单、完工工单等数量统计
3、待办事项
系统待审批事项提醒及审核
4、最新跟进日志
快速查看客户的最新跟进信息
5、系统预警
1)欠费预警：代账欠费，工商欠费
2)合同到期预警
3)工商年检预警
二、客户管理
1、客户创建
系统对接第三方工商信息服务平台，快速导入客户工商信息，免去了手工录入的繁琐。
2、客户检索
多条件，多角度检索客户信息、同时支持自定义客户标签，通过客户标签检索客户信息。
3、客户信息
查看客户详细信息，包括客户工商基础信息、跟进人员信息、客户联系人、跟进日志、合同、应收款等信息，在一个页面，便捷查看客户的所有信息。
4、客户关联
通常用于一个法人拥有多家公司的情况，设置多公司关联后，查询任意一家公司，系统自动带出相关联的公司。
5、文档管理
上传和管理客户相关的文档，比如合同、客户证件等相关文件。
6、客户资源池
客户公海池，可通过分配或者领取的方式获取客户资源
7、客户交接
批量交接客户跟进人。
8、客户流失管理
客户流失申请、审核及查看
8、代账客户总表
代账客户全景图，最全面的代账客户统计报表，通过报表，可以查询客户的基本资料、标签、备注、跟进日志、每月应收、最近收款日、最后核销日期、欠费情况、最后收单月份、最后凭证月份、工商年检等信息。
三、销售管理
1、工商合同管理
合同新建、审批、合同派单、提成核算、合同成本费用录入等
2、财税合同管理
合同新建、审批、合同派单、提成核算、合同成本费用录入等
3、财税合同续签
统计本月到期、下个月到期、3个月内到期的合同。系统提前预警提示，防止遗忘或者过期，快到期合同直接一键完成续签
4、客户跟进
客户跟进日志，员工快速记录客户的跟进日志。随时随地查询客户的跟进情况及注意事项。
四、服务派单
1、派单管理
查看工单完成进度，工单详情
2、工单派单
选择合同、服务人员、服务客户、联系电话、地址等信息。设置工单服务项、要求完成时间等信息。
3、接单执行
员工收到派单任务，确认接单执行，或者也可以转单由他人完成。员工接单后，线下完成工单任务，并在完成地通过手机打卡，系统自动记录打卡地点，系统根据工单标准工资及绩效系数、行程系数自动计算工单的工资。
4、确认完工
完成工单中所有任务项后，上级主管审核，确认完成工单，工单完成，计算工单工资。
五、工商年检管理
1、年检客户登记
已年检的客户，年检情况登记
2、未年检客户统计
统计需要做年检而未年检的客户
六、单据与凭证管理
1、维护收单
2、会计签收
3、凭证制作
4、凭证审核
5、凭证入库
6、签领凭证
7、客户签收
七、财务管理
1、实收账款
登记客户收款
2、收款核销
客户应收款核销
3、回款申请单
员工提交客户付款申请，审核通过，转为实收款
4、应收转费用
调整客户应收款，将应收款部分或者全部转为费用
5、财税合同调价
调整财税合同客户每月应收的价格
6、财务统计
销售工资明细表、会计业绩统计、税务业绩统计、服务工单工资表
八、积分管理
1、我的积分
我的积分排名、积分明细
2、积分奖扣管理
添加积分项，包括事件、描述、参与人、事件日期、分值等
3、我的审核
4、事件库管理
5、事件库分类
6、参数设置
7、积分规则
8、固定积分配置
9、积分报表：
九、知识库管理
1、知识库管理
上传包括文章、附件、视频等格式的文档
2、知识库分类
十、快递管理
系统对接京东物流系统，直接从系统下单到京东物流平台
1、下单寄件
2、寄件管理
查看寄件信息及快递物流详情 地址维护
十一、系统管理
1、单位管理
2、部门管理
3、用户管理
4、角色与权限管理
5、岗位资料
6、人力资源
7、员工档案
8、员工劳动合同
9、合同到期提醒
10、其它基础资料
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