客户报备管理系统

一、系统的作用

1、主要解决客户项目报备难的问题，通过在项目报备系统的申请、审批、跟进等功能来规范企业的客户报备过程；

2、确保代理商与代理商之间，销售人员与销售人员之间不会发生重复跟进同一客户，确保公平公正的良性竞争;

3、更好的追踪客户项目的进展情况，设置客户的保护期限，实时保证客户项目稳定的进行。

二、系统的特点

1、定制开发，功能和管理流程可以根据公司的实际需求优化和拓展，符合企业的个性化需求;

2、支持在PC端和手机端使用，可随时随地查询及报备客户、审核报备、跟进客户情况;

3、客户保护期预警提醒，及时关注到期客户、申请延期保护;

4、系统不限用户数量，可以根据企业实际情况自行管理用户数量及用户类型;

5、系统可集成到微信公众号，用户直接通过微信公众号登录系统;

6、可根据您的需求定制其他功能模块;

7、该系统属于服务器+客户端软件(B/S结构)，不用安装客户端软件在电脑或者手机里;

三、系统的功能

管理员登录

输入用户名、密码、验证码登录系统

我的工作台

1、数据统计：客户总数量、跟进中客户数量、待审核客户数量、成交客户数量

2、客户到期预警：显示报备客户保护期将到期的客户

3、系统公告通知：显示由系统管理员发布的公告通知信息

报备信息管理

报备信息查询：按经销商、报备状态、关键字等角度查询客户报备信息

报备信息查看：查看报备信息详情，包括客户的联系方式、报备状态、跟进记录、附件记录等信息

客户查重：查询客户是否在报备保护中，防止与其它业务人员客户发生冲突

公海客户：客户过了保护期未成交将自动进入到公海客户，公海客户可以再次分配到销售来申请跟进

报备信息修改：修改报备信息

报备信息审核

新增报备信息审核：设置保护截止日期

申请延期审核：继续接洽期，设置保护截止日期

申请延期审核：深度商谈期，设置保护截止日期

申请转为A级用户：A级客户，成为成交客户，代理商任何报备和转正信息都要管理员审核

用户账号管理

用户账号添加：添加包括用户名、姓名、密码、公司名称、电话、地址、邮箱地址、简介等，账号要关联到二级管理员

用户账号管理：包括查询、修改、锁定、删除等功能

报备系统设置

设置客户申请报备审核通过后保护的天数，分为首次报备、再次报备、最后报备、客户到期预警提前天数

公告信息管理

公告信息发布发布公告信息

公告管理查询、修改、删除等操作

管理员账号管理

管理员账号添加：信息包括用户名、姓名、密码、权限设置，管理员权限分为超级管理和二级管理员

管理管理员：查询、修改、删除等功能