客户管理系统开发

晶网网络根据企业实际业务需求，量身定制开发客户管理系统，系统提供包括线索、客户、跟进、商机、报价、合同、项目、财务等模块的管理，解决企业在实际管理中上存在信息无法共享、沟通不流畅、工作效率低下等问题。

系统以客户为中心,把科学的管理与信息技术结合起来,实现市场、业务、服务、售后各部门协同协同工作，统一管理，帮助企业规范业务流程、实现信息资源共享、提高客户挖掘能力、提升办公效率。系统化繁为简，功能简单实用，紧密贴合企业业务需求，我们提供上门演示服务，可根据公司需求给出解决方案。系统一次购买，永久使用，不限用户数，不限功能。

以下为标准功能说明 

一、市场管理

1.1市场活动

活动管理：市场活动针对对市场营销活动的计划、执行、分析等全过程管理。运营部门对于活动的成效分析，记录每次活动内容，包括新建、编辑、删除、导出、分析等

创建线索：在市场活动中快速新建销售线索，线索会关联对应的活动，用于分析活动的整体成效。

活动分析：用于分析每次活动的活动成效，包括对应的线索数量、有效线索数量、活动关联线索转客户的转化率、POI分析等

1.2线索管理

线索创建：快速创建线索，获取客户的初步信息、将线索分类放入线索公海池

线索管理：管理我的线索，线索编辑、删除、线索状态管理、查重、导出、线索转成交客户

线索跟进：对线索进行跟进，记录跟进日志

退回公海池：包括公海池新建的线索或者适合公海池条件自动退回的线索

1.3线索公海池

线索资源的公共资源池，销售可以通过捞取将线索资源捞到自己账号下进行跟进，或者由有权限的管理人员进行线索分配。

1.4线索回收站

      删除线索以后，线索信息会到线索回收站，防止销售误删除线索信息。一般只有超级管理员会有此权限。如果误删除可以联系超级管理员恢复数据到公海池

1.5线索配置

基础数据配置：包括线索分类、线索来源、线索等级、跟进阶段等。

捞取线索配置：控制人员捞取线索数量

线索自动释放：配置超过多少天未联系和未成交的线索自动释放

二、客户管理

2.1客户管理

创建客户：添加新的客户或者客户由线索转换过来

客户快速创建：对接第三方企业工商信息，自动导入客户的信息，快速录入客户

客户管理：包括客户检索、编辑、删除、状态管理、客户查复、导出、分配

客户查看：客户全景图，包括客户基础资料、联络人信息、跟进信息、合同、工单、收款等

客户联系人：一个企业多联系人的情况下，可以通过联系人功能创建和编辑客户联系人，包括联系人的姓名、联系方式、职务、生日、爱好等信息

2.2客户跟进

创建和查询客户跟进记录，可以是拜访客户时客户反馈记录，跟进过程中遇到的问题或者其它备注信息，方便后期查询了解

2.3客户移交

将客户从一个负责人移交给另一个负责人，员工离职或者需要更换客户负责人，进行客户移交批量操作

2.4客户回收站

删除客户以后，客户会到客户回收站，防止销售误删除客户信息。一般只有超级管理员会有此权限。可以将客户从回收站恢复

2.5客户配置

客户基础数据配置：包括客户等级、客户状态、客户行业、客户标签、客户来源、联系人角色、业务类型等基础数据配置管理

三、合同管理

3.1销售预测单

管理和提交销售预测单，预测单转成为正式订单，分析实际完成情况

3.2合同管理

合同创建：客户成交后，录入订单信息，包括合同金额、签订日期、客户名称、签订人等信息

合同管理：包括合同检索、合同编辑、中止、删除、导出等

3.3回款计划

回款计划在合同创建后，由系统自动生成，包括应收金额、预计回款日期,已回款金额等

3.4合同审核

有审核权限的人员审核合同，审核通过，合同生效

3.5合同派单

合同派单，制定检测项目、项目负责人、要求完成时间等

3.6回款完结

合同执行完成，已全额收款，合同设置为回款完结状态

四、财务管理

4.1收款管理

客户付款后，在系统做收款登记

4.2预收款（服务次卡）

客户预收款登记，设置好服务次数，核销客户关联的销售订单，订单类型为按服务次数类型

4.3核销应收款

客户应收款进行核销，应收款由合同中的回款计划生成

4.4客户对账单

客户在某个周期内产生的所有应收金额、已回款金额以及未回款金额的账单

4.5客户应收款明细

客户应收款明细报表

4.6发票管理

发票登记及查询管理

五、系统管理

5.1组织机构

部门管理：公司部门设置，根据公司实际组织架构，设置公司部门、分公司

员工管理：设置员工的基本资料、角色权限、所属部门、系统账号密码等信息

代理商管理：设置代理商的基本资料、权限、系统账号密码等信息

合作伙伴管理：设置合作伙伴的基本资料、权限、系统账号密码等信息

角色管理：根据实际岗位需求，通过划分不同角色的不同功能权限，并将员工添加到对应的角色中，设置每个角色的菜单权限、操作权限，数据查看范围权限等。

5.2基础数据

数据字典，包括产品信息、费用科目、资金账户等系统数据项设置

5.3认证项目管理

设置产品的分类、名称、介绍及权重分、抵扣服务次数（服务次卡）

5.4公告通知管理

发布和管理系统公告通知

5.5系统设置

系统基础参数配置

5.6系统日志

查看和管理系统日志。日志包括操作人、操作时间、所属板块、所属操作、操作内容等消息

六、企业微信

6.1客户导入

将企业微信的客户信息导入到CRM系统

6.2客户联系人

将微信好友信息，同步到系统，通过关联客户功能，将微信好友和CRM库里的客户数据关联起来

6.3聊天记录存档

同步企业微信内的聊天记录，查看员工的聊天情况，并基于聊天记录，完成聊天记录的检索

6.4企业微信集成CRM页面

把CRM页面集成在企业微信聊天窗口右侧，在与客户聊天沟通的同时，把重要跟进信息直接提交在CRM页面

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